商用顯示在疲軟市場猛增

　　回顧2014年上半年中國商用顯示器市場的發(fā)展狀況，盡管上半年中國經濟增速持續(xù)放緩，政府也僅出臺部分微刺激政策，但是商用顯示器市場仍保持強勁增速，實現(xiàn)32%的增長，平安城市、軍隊、智慧交通建設項目需求旺盛，拼接產品成為增長的主力軍，貢獻度越來越高;單屏產品需求凸顯，增速達22.9%。展望未來，政府為實現(xiàn)穩(wěn)增長，下半年將會在基礎建設、智能交通領域維持微刺激政策，對經濟增長會有一定的利好作用，促進商用顯示器市場需求的不斷增多，使其保持快速增長態(tài)勢。

　　一、2014年上半年中國B2B MNT（Monitor）市場總體情況

　　2014年上半年中國商用顯示器市場總體保持較快增長速度。根據奧維咨詢(AVC)最新發(fā)布的數(shù)據表明，2014年上半年，中國B2B MNT市場銷售量11.5萬臺，同比增長32.3%，銷售額規(guī)模達17.3億元，同比增長9.3%。B2B MNT 市場下半年將迎來政府、交通等行業(yè)集中采購，預計2014年全年中國B2B MNT市場銷售量25.6萬臺，同比增長18.1%，銷售額規(guī)模達41.2億元，同比增長8.8%左右。

    二、2014年上半年中國 B2B MNT市場主要特征

　　縱觀2014年上半年商用顯示器市場的發(fā)展，主要呈現(xiàn)以下特征：

　　特征一：拼接產品快速增長，單屏產品奮起直追

　　2014年上半年B2B MNT 市場拼接產品仍然占主流，且實現(xiàn)快速增長，上半年銷售量9.3萬臺，同比增長35%左右，在MNT市場中銷量占比達到80.5%，與去年同期相比增長1.5個百分點;從13年上半年開始，單屏產品增速提升，14年上半年銷售量2.2萬臺，同比增長22.9%，銷額增速首次超過拼接產品，同比增長16.8%。預計全年拼接銷量在21萬臺左右，單屏銷量將超過4.6萬臺。

　　特征二：LED背光產品份額明顯提升，單屏市場LED滲透率超九成

　　總體來看，2014年上半年B2B MNT 市場以CCFL和LED技術為主，LED市場份額提升較快，CCFL和PDP產品份額下降。其中，單屏市場中，LED背光產品占主流，份額提升58個百分點，PDP和CCFL市場銷量份額均有不同幅度下降，PDP份額為5%左右，CCFL份額僅為1.1%。未來單屏市場，PDP和CCFL將逐漸退出市場，以后均為LED背光產品。

    拼接市場中，2014年上半年LED背光產品份額快速增長，銷量份額升至首位(66.2%)，CCFL份額下降很快，下降幅度近16個百分點， PDP產品市場份額基本穩(wěn)定。下半年隨著CCFL超窄邊低亮產品的逐漸退市，LED產品份額將持續(xù)增長。

　　特征三：國產品牌總體占優(yōu)，外資在單屏市場仍有絕對優(yōu)勢

　　2014年上半年B2B MNT市場總體來看，國產品牌總體占優(yōu)，銷量占比達到71%以上(包括山寨品牌)。分單屏和拼接市場來看，單屏市場中外資品牌占據絕對優(yōu)勢，銷量占比在97%左右;拼接市場國產品牌由于渠道及價格優(yōu)勢占據份額較大，銷量份額達88%左右。

　　從品牌陣營來看，當前中國B2B MNT市場品牌集中度不高，據奧維咨詢(AVC)監(jiān)測數(shù)據顯示，第一梯隊(TOP3)中，三星領跑商顯市場，國產品牌大華和歐帝憑借液晶拼接優(yōu)勢，銷量僅次于三星;第二梯隊(TOP4-10)中，外資品牌有飛利浦和LG，月均銷量在0.8千臺以上，國產品牌創(chuàng)維和唯瑞排名相對靠前;第三梯隊(TOP11及以下)中，外資品牌松下和NEC市場較好，月均銷量在0.4千臺左右。

　　利用數(shù)據來解讀市場格局

　　特征四：單屏市場50”以下比重較高，拼接市場45-49”超七成

　　2014年上半年，B2B MNT主流尺寸仍是45-49”、50-59”和40-44”三個尺寸段，其中，45-49”銷量份額占比最高，上半年達到60%以上。單屏和拼接不同尺寸段分布具有不同的特點，其中拼接市場尺寸相對集中，目前主要以45-49”為主，上半年銷量占比72.8%，55”LED背光拼接產品份額增長很快，占比超過20%，未來還有上升趨勢。單屏市場尺寸段分布相對分散，40-44”尺寸段份額增長很快，上半年占比36.3%;60”以上大尺寸產品銷量占比近14%。上半年三星、LG等外資品牌強勢推出超大尺寸產品，未來隨著大尺寸需求的增多，單屏市場60”以上份額還有上升空間。

　　特征五：政府、交通、能源行業(yè)比重較大，商業(yè)服務行業(yè)需求有所上升

　　相關數(shù)據顯示，2014年上半年B2B MNT市場政府及公共服務、交通、能源資源為B2B MNT TOP3應用市場，政府及公共服務行業(yè)在細分行業(yè)中需求仍然最高，占比24%，受政府政策影響，份額有所下滑。商業(yè)服務和交通行業(yè)需求增多，銷量份額與去年同期相比有所提升;能源、傳媒、金融需求減少，與去年同期相比份額有所下降。

　　特征六： 華北、華東、華南占主流，華北、東北比重升高

　　相關數(shù)據顯示，2014年上半年B2B MNT市場華北、華東、華南三大區(qū)域優(yōu)勢較強，占據市場75%的比重;華北份額稍有提升，主要是交通、制造、商業(yè)服務和零售行業(yè)需求增多，同比增長67%以上，東北區(qū)域政府、交通需求增多，占比提升至9.1%;華東和華南份額稍有下降，華西份額變化不大。

　　專家認為，未來中國B2B MNT 市場有以下四點趨勢值得關注：

　　趨勢一：LED背光產品成為市場主角

　　相關數(shù)據顯示，2014年上半年B2B MNT市場LED產品滲透率快速增長，產品銷量占比超過70%，比重進一步提升，主要原因如下：

　　其一：LED背光產品節(jié)能、機身輕薄、方便安裝和維護，順應當前節(jié)能減排政策要求，單屏MNT市場中，松下PDP將逐步退出市場，CCFL基本完全退市，三星、LG和夏普等外資品牌，重點拓展其LED產品線

　　其二：拼接市場中，三星上游面板廠商從14年上半年已停產CCFL面板，預計Q3 CCFL庫存面板會全部消耗，今后拼接市場LED產品將會占據95%左右的份額

　　趨勢二：大屏廠商開始涉足小間距LED

　　目前傳統(tǒng)戶外產品技術已經成熟，LED大屏企業(yè)將研發(fā)重點放在室內小間距產品上，小間距的標準由P4發(fā)展到P2.5，再到P2，部分尺寸上可以實現(xiàn)2k標準的畫質輸出。小間距LED產品由于燈珠成本較高，市場還處在培育期，上半年上市企業(yè)利亞德(300296,股吧)、洲明1.8-2.0mm點間距的銷量份額在20%左右，隨著技術的進步、成品率的增加，燈珠產品價格將有大幅下降，小間距LED產品價格也有很大下降空間。未來2.0mm以下小間距LED產品份額勢必有很大提升空間，對大屏市場其他高端產品構成威脅。

　　面對小間距LED產品的挑戰(zhàn)，大屏廠商是死守大屏產品，還是投入研發(fā)小間距LED奮力一搏?由于小間距LED產品具有無縫、節(jié)能、高畫質等特性，對展覽展示和指揮調度等行業(yè)客戶很有吸引力，將搶占DLP產品部分市場，如果價格降幅較大，對液晶拼接和等離子廠商的高端客戶也有一定威脅。對于廠商而言，誰能夠率先找到技術與成本的最佳平衡點，誰就能更快的占領這一新興市場的主動權。從大屏產品到小間距LED，研發(fā)能力較強的大屏廠商有實力攻克技術難點，推出自己品牌的小間距LED產品，打出組合產品，并結合現(xiàn)有的渠道客戶拓寬市場。目前大屏拼接廠商對小間距LED都很關注，也相繼投入新品調研和研發(fā)中，新品推向市場具體時間還在等待市場機遇。

　　趨勢三：品牌競爭導致新格局

　　上半年三星占總體市場份額為12.2%，在大屏市場穩(wěn)居首位，其中由金世聯(lián)強和省級代理銷售的智能數(shù)字標牌產品占單屏市場份額40%左右。平板拼接市場競爭激烈，各廠商整合自身優(yōu)勢資源，力求進一步擴大市場份額。增長勢頭較猛的大華、�？诞a品線很寬，將前端攝像機、后端存儲、大屏顯示器等產品配套銷售，在交通、政府行業(yè)優(yōu)勢較強，受到眾多競爭品牌的關注。歐帝、創(chuàng)維和唯瑞等廠商更側重在應用內容和解決方案，滿足當前用戶的變化需求，推出不同類型的行業(yè)解決方案。如果小廠商的產品和解決方案均無優(yōu)勢，未來難免被市場所淘汰。以后的大屏市場，將出現(xiàn)大者恒大的局面，企業(yè)或者整合自身優(yōu)勢資源做大企業(yè)規(guī)模，或者從客戶需求出發(fā)推出差異化產品，互打產品價格戰(zhàn)的企業(yè)難以發(fā)展壯大。

　　趨勢四：政府、交通行業(yè)需求較高，值得關注

　　2014年被稱為“智慧城市落地元年”：在重點領域提供智慧應用服務，有關民生的平安城市，智能交通，智慧醫(yī)療是當前智慧城市建設熱點。雖然政府要求厲行節(jié)約、嚴控預算，但在安全領域投入仍較多，2014年中央公共安全支出增幅依然巨大，預算為1389.15億元，同比增加7.1%，比2010年增幅70%左右。下半年會有政府集中采購高潮，大屏顯示器作為安防監(jiān)控的重要顯示設備，必將迎來行業(yè)發(fā)展高峰，各大屏廠商也紛紛摩拳擦掌準備大顯身手。

　　近期政府出臺一些微刺激政策，涵蓋政府、交通等行業(yè)投資，其中鐵路新開工項目由44項增加到48項，固定資產投資由7000億元增加到7200億元，新線投產里程由6600公里增加到7000公里以上。大屏拼接產品廣泛應用在鐵路、地鐵、機場、高速公路和隧道等交通領域，主要用于指揮調度、安防監(jiān)控�？刂浦行淖鳛榻煌ㄟ\行管理和維護的重要部門，承擔著監(jiān)控整個線路的安全運行的重任，保證及時應對突發(fā)事件。下半年在微政策刺激下，交通部門的指揮調度室、監(jiān)控和公共顯示區(qū)域對大屏顯示器需求旺盛，無疑為大屏廠商帶來很多的市場機會。